Ein Tagesseminar für Odoo Verkauf und Kundenmanagement (CRM) sollte die Teilnehmer durch den gesamten Vertriebszyklus führen – von der ersten Lead-Erfassung bis zum unterschriebenen Auftrag.

Basierend auf den offiziellen Odoo-Schulungsinhalten lässt sich der Tag wie folgt strukturieren:

Modul 1: CRM & Lead-Management (Vormittag)

• Pipeline-Organisation: Einführung in das Kanban-Board für Verkaufschancen, Erstellen und Anpassen von Phasen.

• Lead-Generierung: * Manuelle Erfassung und Nutzung von E-Mail-Aliasen.

  • Einbindung von Website-Kontaktformularen zur automatischen Lead-Erstellung.

  • Nutzung von Partner-Autocomplete und Lead-Enrichment zur Datenvervollständigung.

• Qualifizierung: Konvertierung von Leads in Verkaufschancen und Verknüpfung mit Kundenkontakten.

• Aktivitäten-Management: Planen von Telefonaten, Meetings und Aufgaben direkt im Chatter.

Modul 2: Kundenstamm & Kontaktpflege (Vormittag)

• Kontaktformulare: Verwaltung von Personen- und Firmenkontakten sowie Steuer-IDs.

• Strukturierung: Nutzung von Tags, Sprachen und Partner-Levels.

• Dublettenmanagement: Identifizieren und Zusammenführen von doppelten Kontakten.

Modul 3: Verkaufsabwicklung & Angebote (Nachmittag)

• Angebotserstellung: Erstellen von Angeboten mit Produktvarianten und Preisen.

• Marketing-Strategien im Verkauf: * Einsatz von optionalen Produkten für Cross-Selling.

  • Nutzung von Angebotsvorlagen für schnellere Erstellung.

• Online-Interaktion: Versenden von Angeboten per E-Mail, Online-Signatur (Odoo Sign) und Online-Zahlung zur Auftragsbestätigung.

Modul 4: Fortgeschrittene Funktionen & Reporting (Nachmittag)

• Vertriebsteams: Verwaltung von Teams, Zuweisungsregeln und Verkaufszielen.

• Analysen:

  • Forecast-Bericht: Vorschau auf erwartete Umsätze basierend auf Wahrscheinlichkeiten.

  • Partnerschafts-Analyse: Erfolgskontrolle von Resellern und Partnern.

  • Pipeline-Analyse: Identifizierung von Trends und Engpässen im Vertriebsprozess.

Praxis-Tipp für das Seminar

Beenden Sie den Tag mit einer Live-Simulation: Die Teilnehmer legen einen Lead aus einem fiktiven Webformular an, qualifizieren diesen, führen eine CRM-Aktivität durch, senden ein Angebot mit optionalen Produkten und lassen dieses (simuliert) online signieren.

Inklusiv-Leistung für Ihre Unterlagen:

• 6 Monate Zugriff auf Online-Lehrmaterialien.

• Offizielles Teilnahme-Zertifikat.